A Investor realiza a assessoria completa, para pequenas, médias e grandes empresas, desde a estruturação da empresa, captação e negociação com investidores, até a conclusão do negócio. As operações de M&A podem envolver fusões ou aquisições de empresas, venda integral ou parcial de ativos, acordos operacionais, alianças estratégicas, joint-ventures, IPO, além da captação de recursos via fundos de Private Equity, Venture Capital, dentre outros.
Ao contrário do que muitos empresários pensam, as operações de M&A – Fusões e Aquisições não são restritas às grandes empresas – elas são uma opção para empresas de diferentes tamanhos que visam alavancar seus negócios.
M&A passo a passo
DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO
Estudo que aponta as principais características da empresa e seu posicionamento no mercado, de forma a ajudar a Investor e a Empresa na elaboração da Tese de Investimentos.
TESE DE INVESTIMENTO
Descrição da estratégia que será utilizada para atrair potenciais investidores para a operação.
TEASER
Breve resumo dos pontos mais relevantes e diferenciais da empresa, tais como rentabilidade, market-share e posicionamento da marca. Contempla, ainda, a estratégia de geração de valor para investidores em potencial e uma breve descrição do mercado no qual a empresa está inserida.
NDA / LOI
Siglas em inglês para Acordo de Confidencialidade e Carta de Intenções, respectivamente, que devem ser assinados pelas partes para que possa haver maior segurança na abertura de dados e informações de caráter estratégico e sigiloso.
MOU
Sigla em inglês para Memorando de Entendimento, acordo jurídico que celebra o interesse comum de todos envolvidos nos termos acordados para concretização do negócio.
*DUE DILIGENCE / AUDITORIA
Procedimentos de auditoria e verificação dos dados e demonstrativos disponibilizados, nas mais diversas esferas, sejam elas contábil, fiscal, financeira e legal, a fim de se validar a real situação da empresa e mitigar possíveis riscos.
*CONTRATOS FINAIS
Celebração dos instrumentos jurídicos que regem as regras do relacionamento e estabelecem os direitos e obrigações das partes envolvidas.
*A Investor assessora seus clientes em todas as fases do processo de M&A, porém não realiza auditoria financeira ou fiscal e/ou documentos jurídicos devido ao conflito de interesses.